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Les futurs propriétaires doivent obtenir leur Numéro d'Identification Fiscale (NIF) et nommer un représentant fiscal. L'ouverture d'un compte bancaire portugais s'impose également, car les banques portugaises assurent généralement le financement à hauteur de 70% de la valeur du bien.
Cette étape permet d'anticiper les travaux de construction et de prévoir la souscription d'une assurance dommages-ouvrage, obligatoire selon la loi Spinetta de 1978. Cette assurance protège contre les défauts potentiels comme les fissures, affaissements ou infiltrations d'eau.